MRG (گروه تحقیقات چند رسانه ای)، یک شرکت مشاوره معتبر در زمینه چند رسانه ای، گزارشی تحقیقاتی بر اساس 60 ارائه دهنده خدمات تلویزیون کابلی، 100 ارائه دهنده خدمات تلویزیون ماهواره ای و 140 ارائه دهنده خدمات IPTV در سراسر جهان منتشر کرد.
پس از ارزیابی دقیق سهم بازار، این گزارش شش حوزه را فهرست میکند: سیستم دسترسی باند پهن، جعبه تنظیم (STB)، میانافزار (MW)، سرور درخواستی (VOD)، رمزگذار هد پایان (VHE)، حفاظت از محتوا/دیجیتال. رتبهبندی جهانی تولیدکنندگان عمده مدیریت حقوق (CP/DRM) و رتبهبندیهای زیر منطقهای در شش منطقه: آسیا اقیانوسیه، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپای غربی، اروپای شرقی، خاورمیانه و آفریقا.
سیستم دسترسی پهن باند
از منظر تقسیمات فرعی، در سیستم دسترسی پهن باند، رهبر فعلی در بازار دسترسی IPTV همچنان Alcatel-Lucent با سهم بازار جهانی 51 درصد است. آلکاتل سال ها رهبری خود را در این زیرمجموعه حفظ کرده است. جایگاه دوم به طور مشترک توسط Adtran و Nokia Siemens با سهم 11 درصدی در بازار اشغال شده است که نسبت به آمار گزارش قبلی یک درصد افزایش داشته است. اریکسون رتبه سوم را نسبت به گزارش قبلی کسب کرد. یکی
Alcatel-Lucent می تواند مزیت بلند مدت خود را به دلیل استراتژی رقابتی جهانی خود حفظ کند. در مقابل، سایر فروشندگان دسترسی روی یک یا دو حوزه خاص تمرکز می کنند.
ست تاپ باکس
در بخش IPTV ست تاپ باکس، Arris/Motorola با سهم جهانی 20.8 درصد در رتبه اول قرار گرفت، که نسبت به آمار در گزارش 2012 کاهش جزئی داشت. دومی ZTE با سهم 18.1 درصدی بود. سومین Sagemcom با سهم 8.2 درصدی بود.
تولیدکنندگان ست تاپ باکس با 27 تولیدکننده شلوغ ترین در بازار IPTV هستند. البته رقابت بسیار شدید است.
میان افزار
چند سال پیش، زمانی که بازار IPTV تازه شروع شده بود، اپراتورها عموماً از سیستم های داخلی استفاده می کردند، اما این تغییر کرده است و تنها تعداد کمی از اپراتورها هنوز از سیستم های داخلی استفاده می کنند، مانند Free در فرانسه و Verizon در ایالات متحده.
رقابت در زمینه میان افزار مشابه با سرورهای درخواستی و جعبه های تنظیم است. در مجموع 24 تولید کننده وجود دارد. مایکروسافت با سهم 19.7 درصدی پیشتاز جهانی را در اختیار دارد. ZTE همچنان در رتبه دوم و هواوی در رتبه سوم قرار دارند. در مقایسه با گزارش قبلی، رتبههای رتبههای چهارم و پنجم دوباره تغییر کرده است، اما سه تولیدکننده برتر بدون تغییر باقی ماندهاند.
گفتنی است رقابت میان افزارها در بازار آسیا بسیار شدید است. با جمع آوری مداوم اطلاعات جدید، رتبه بندی هواوی و زد تی ای دائما در حال تغییر است.
سرور درخواستی
سرور VOD استراتژیک ترین نقش را برای عملیات ایفا می کند. علاوه بر VOD، محبوب ترین خدمات مانند داک، تبلیغات تعاملی، خدمات PVR آنلاین و OTT را انتقال می دهد. از آنجایی که انتظار می رود تقاضای کاربران برای خدمات شخصی سازی شده، مانند ویژگی های اجتماعی مانند توصیه فیلم به دوستان، به رشد خدمات درخواستی ادامه دهد.
سرور درخواستی رقابتی ترین بخش در بازار IPTV است. 15 تولید کننده در این زمینه فعالیت می کنند که هیچ کدام از آنها سهم جهانی بیش از 19 درصد را ندارند. اما جایگاه شماره 1 همان است -- مایکروسافت با سهم 18.8 درصدی پیشتاز است. رتبه دوم ZTE با سهم جهانی 11.4 درصد است که نسبت به 10.5 درصد سهم بازار در گزارش قبلی افزایش یافته است و SeaChange مقام سوم را از آن خود کرد.
رمزگذار هد
در بخش رمزگذار هد، 11 سازنده با هم رقابت می کنند، بنابراین این بخش با پایدارترین رقابت در بازار IPTV است. در میان این 11 سازنده، سه سازنده برتر عبارتند از Harmonic، Arris، که بخش ستاپ باکس موتورولا را تصاحب کرده است (اگرچه خرید به تازگی تکمیل شده است، تا مشکلی ایجاد نشود، که از این پس در مجموع Arris/Motorola نامیده می شود)، Ericsson. هر سه شرکت دارای سهم پایداری بیش از 27 درصد هستند که مجموعاً بیش از 86 درصد از سهم رمزگذار هد پایان جهانی است. سهم سایر تولیدکنندگان به طور کلی کمتر از 5 درصد و برخی حتی کمتر از 1 درصد است.
لازم به ذکر است که رمزگذار head-end پایدارترین بخش رقابت بازار IPTV است. دلیل آن این است که تعداد کانال ها قابل محاسبه است و به طور کلی تغییر نمی کند. رتبه بندی رشته اغلب تغییر نمی کند.
حفاظت از محتوا/مدیریت حقوق دیجیتال
در زمینه حفاظت از محتوا/مدیریت حقوق دیجیتال، Verimatrix همچنان با سهم 34.1 درصدی، رتبه اول جهان را حفظ کرد. رتبه دوم را مایکروسافت با سهم 20.6 درصدی از آن خود کرد. Arris/Motorola با سهم 9.6 درصدی در رتبه سوم قرار گرفت.
با 15 بازیکن در این فضا، Verimatrix دارای یک مزیت مطلق است زیرا دارای انواع سیستم های IPTV مختلف و پایگاه قوی مشارکت های صنعتی است.
رتبه بندی بر اساس مقیاس کاربر
این رتبه بندی ها بر اساس ردیابی 946 اپراتور IPTV در پایگاه داده توسط MRG است که 480 نفر از آنها در آمریکای شمالی قرار دارند. در سال های اخیر، ظهور اپراتورهای IPTV جدید کند شده است، زیرا اکثر اپراتورها قبلا اپراتورهای IPTV را راه اندازی کرده اند. پیشبینی میشود که در چند سال آینده، خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب سریعترین رشد IPTV را داشته باشند. منطقه سریع
MRG نیز بر اساس مقیاس مشتری IPTV اپراتور تقسیم می شود. اپراتورهای ردیف 1 بیش از 1 میلیون کاربر، اپراتورهای ردیف 2 بین 500،000 تا 1 میلیون کاربر، و اپراتورهای ردیف 3 دارای 100،000 تا 500،000 کاربر هستند. بین و غیره گزارش MRG همچنین به طور جداگانه رتبه بندی سازندگان مختلف در زمینه ست تاپ باکس و میان افزار را در بین اپراتورها در سطوح مختلف با توجه به تعداد کاربران فهرست می کند.
در میان اپراتورهای سطح 1 جهانی، تامین کننده شماره 1 ست تاپ باکس Arris/Motorola است که بیش از 11.13 میلیون کاربر دارد. دومی ZTE با حدود 10.32 میلیون کاربر است. سومین شرکت هوآوی با مقیاس کاربری 4.51 میلیون کاربر است.
در میان اپراتورهای سطح 2 جهانی، تامین کننده شماره 1 ست تاپ باکس ZTE با بیش از 1.46 میلیون کاربر است. تامین کننده شماره 2 Arris/Motorola با 580،000 کاربر است. شماره 3 Sagemcom است، با پایه کاربری 580،000 350،000.
در رتبه بندی تامین کنندگان میان افزار بر اساس تعداد کاربران، در میان اپراتورهای سطح 1 جهانی، اولین تامین کننده میان افزار هوآوی با 10.85 میلیون کاربر است. دومی ZTE با حدود 9.9 میلیون کاربر است. رتبه سوم مایکروسافت با 7.6 میلیون کاربر است.
در میان اپراتورهای سطح 2 جهانی، ZTE با نزدیک به 1.47 میلیون کاربر، تامین کننده شماره 1 میان افزار است. مایکروسافت با نزدیک به 3.04 میلیون کاربر در رتبه دوم قرار دارد. هوآوی با 500،000 کاربر در رتبه سوم قرار دارد.
بازی رقابت سازندگان بزرگ
رتبهبندی بالا نشان میدهد که اکثر تولیدکنندگان IPTV شرکتهای بزرگ چندملیتی با درآمد بیش از یک میلیارد دلار آمریکا و تعداد کاربران IPTV بیش از یک میلیون هستند. این بدان معناست که اپراتورهای IPTV نسبت به استارت آپ های کوچک خوش بین نیستند.
میتوان تصور کرد که وقتی غولهای اپراتور پروژههای جدید بلندپروازانه و پرهزینه مانند IPTV را توسعه میدهند، تمایل دارند با شرکتهای بزرگ همکاری کنند که باعث میشود آنها احساس اعتماد کنند. علاوه بر برخی از بازیگران بزرگ ذکر شده در این گزارش، تامین کنندگان کوچک زیادی در بازار IPTV وجود دارد، آنها برخی از محصولات غیر اصلی مانند تجمیع باند پهن را برای صنعت ارائه می کنند. در حالی که تولیدکنندگان بزرگ به دنبال سفارشهای بزرگ برای تجهیزات شبکه و مجوزهای نرمافزاری هستند، تولیدکنندگان کوچک بر برنامههایی مانند بازیها، شبکههای اجتماعی، OTT، توصیه محتوا، QoS و ابزارهای تعاملی تمرکز میکنند. IPTV یک صنعت جهانی است. اگرچه شرکتهای کوچک نیز فناوریهای پیشرو و عالی دارند، اما نمیتوانند در صدر فهرست قرار گیرند، زیرا نمیتوانند به طور موثر از تجارت جهانی غولهای اپراتور چندملیتی حمایت کنند.
از منظر رقابت، در سال 2010، بیش از 20 ادغام و ادغام استراتژیک کلیدی در بازار جهانی IPTV وجود داشت. در دو سال گذشته، این روند ادغام و تملک کند شده است، اما هنوز چندین ادغام و تملک قابل توجه وجود دارد. به عنوان مثال، آریس واحد مشاغل خانگی موتورولا را از گوگل خریداری کرد، نوکیا زیمنس برخی از دارایی های IPTV را فروخت و اریکسون برخی از دارایی های تجهیزات دسترسی را به Calix فروخت.
مایکروسافت تجارت IPTV Mediaroom خود را به Ericsson میفروشد و به نظر میرسد که مایکروسافت میخواهد بر روی نام تجاری Xbox تمرکز کند، علیرغم اینکه رهبری آن در چندین حوزه IPTV است. با توجه به اینکه انتظار می رود این قرارداد در سال 2013 بسته شود، واضح است که اریکسون به زودی در بازار IPTV نامی برای خود دست و پا خواهد کرد.
به طور خلاصه، تولیدکنندگان بزرگ در بخشهای مختلف رتبهبندی را به خود اختصاص دادهاند و شرکتهای کوچک در برخی زیربخشها شلوغ هستند و بیشتر سهام هر زیرصنعت اساساً بین سه یا پنج صنعت برتر تقسیم میشود. این جدول رتبهبندی همچنین نشان میدهد که سازنده چینی ZTE با همگامی با غولهای اروپایی و آمریکایی، بهویژه میانافزار فناوری هستهای سیستم IPTV، که تنها ۹۰ درصد با رتبه اول تفاوت دارد، در میان سه شرکت برتر در نیمی از زیرمجموعهها قرار گرفته است. سازنده کهنه کار مایکروسافت وان، این یکی دیگر از بخش های تجاری به سرعت در حال رشد ZTE است که از پشت سر آمده است.
